Carteiras Modelo de Fundos

As Carteiras Modelo de Fundos têm como objetivo básico vincular as suas rentabilidades à evolução das bolsas quando o contexto de mercado seja favorável a estas, mas dar prioridade à conservação do património nos anos em que os mercados acionistas apresentem uma tendência de queda. Tudo isto em maior (perfil agressivo) ou menor grau (perfil moderado e conservador), consoante a o perfil de risco.

Perfil Defensivo / Conservador

Peso	Fundo	Categoria	Moeda	ISIN	Var.% YTD	XXXXfIRST
20%	FIDELITY EURO SHORT TERM	Obrigações CP	EUR	LU0346393613	1,0%
15%	CARMIGNAC SECURITE	Obrigações CP	EUR	LU1299306321	0,4%
5%	PIMCO GIS INCOME (USD)	Obrigações Flexível	USD	IE00B8K7V925	2,0%
10%	AMUNDI ABSOLUTE RETURN MULTI-STRART	Retorno Absoluto	EUR	LU0363630707	-0,8%
5%	BNY MELLON ABS RET EQTY-€RH	Retorno Absoluto	EUR	IE00B3T5WH77	-0,3%
10%	NORDEA STABLE RETURN	Retorno Absoluto	EUR	LU0227385266	4,4%
15%	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRAT	Alternativos	USD	LU1093757307	3,7%
10%	MS US ADVANTAGE B USD	Ações EUA	USD	LU0225737302	14,2%
10%	FRANKLIN US OPPORTUNITIES	Ações EUA	EUR	LU0260869739	16,2%

Perfil Moderado

Peso	Fundo	Categoria	Moeda	ISIN	Var.% YTD	XXXXfIRST
15%	FIDELITY EURO SHORT TERM	Obrigações CP	EUR	LU0346393613	1,0%
20%	CARMIGNAC SECURITE	Obrigações CP	EUR	LU1299306321	0,4%
5%	BNY MELLON ABS RET EQTY €RH	Retorno Absoluto	EUR	IE00B3T5WH77	-0,3%
10%	NORDEA STABLE RETURN	Retorno Absoluto	EUR	LU0227385266	4,4%
15%	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRAT	Alternativos	USD	LU1093757307	3,7%
5%	BGF EURO MARKETS FUND	Ações UEM	EUR	LU0093503141	10,6%
10%	FRANKLIN US OPPORTUNITIES	Ações EUA	EUR	LU0260869739	16,2%
5%	BNY MELLON BRAZIL EQTY FUND	Ações Brasil	EUR	IE00B23S7K36	10,4%
10%	INVESCO US VALUE EQUITY	Ações EUA	EUR	LU0607514394	13,2%
5%	MS US ADVANTAGE A USD	Ações Índia	EUR	LU0225737302	14,2%

Perfil Dinâmico / Agressivo

Peso	Fundo	Categoria	Moeda	ISIN	Var.% YTD	XXXXfIRST
10%	CARMIGNAC SECURITE	Obrigações CP	EUR	LU1299306321	0,4%
15%	TEMPLETON GLOBAL BOND	Obrigações Globais	USD	LU0252652382	3,4%
15%	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRAT	Alternativos	USD	LU1093757307	3,7%
5%	FIDELITY FDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH	Ações UEM	EUR	LU0119124864	12,8%
10%	BNY MELLON BRAZIL EQTY FUND	Ações Brasil	EUR	IE00B23S7K36	10,4%
10%	INVESCO US VALUE EQUITY	Ações EUA	EUR	LU0607514394	13,2%
15%	FRANKLIN US OPPORTUNITIES	Ações EUA	EUR	LU0260869739	16,2%
15%	MS US ADVANTAGE A USD	Ações EUA	USD	LU0225737302	14,2%
5%	BGF WORLD FINANCIALS	Ações EUA	USD	LU0147401714	15,4%