Descrição

Gestão Discricionária Fund Allocator

Para a Gestão da sua Carteira, o Cliente entrega os seus investimentos à gestão discricionária do Banco, dando-lhe as Instruções de Investimento, consoante opte por uma carteira perfilada (escolhendo um perfil de investimento) ou por uma carteira personalizada (definindo os limites de investimento dos ativos que farão parte da sua carteira), através de um anexo próprio que faz parte integrante do contrato.

Este serviço destina-se a Clientes que apresentem determinadas características, tais como:

• Pretendem delegar a gestão da sua carteira de modo a que esta seja feita por especialistas que estão permanentemente em alerta perante os diferentes sinais do mercado.
• Não têm disponibilidade para fazer um acompanhamento diário dos mercados e dos seus investimentos;
• Pretendem um acompanhamento dedicado dos seus investimentos por uma equipa de profissionais atenta aos novos desafios da indústria de Gestão de Ativos
• Valorizam um report personalizado dos seus investimentos em carteira
• Valorizam acesso a investimentos com diversos tipos de fundos.

Estratégia Flexível (Tailor Made)

O Cliente com este serviço define bandas de alocação para as principais classes de ativos, obtendo uma carteira personalizada (Tailor Made) e adequada aos seus objetivos. O Banco efetuará a seleção dos investimentos mais adequados, com vista à valorização do investimento.

Na Gestão de Carteiras o Cliente entrega os seus investimentos à gestão discricionária do banco, onde é realizada uma gestão individualizada, através de uma estratégia adequada ao horizonte de investimento e perfil de risco.Os critérios em que baseamos a atividade de gestão de carteiras são: criação de riqueza, estruturação, proteção, crescimento e diversificação.

A relação institucional com a casa-mãe e com outras instituições financeiras de renome internacional, permite-nos selecionar os melhores veículos de investimento, que em cada momento se adequam à visão de mercado implementada, no sentido de alcançar os objetivos pretendidos.

A informação sobre a evolução da carteira de ativos financeiros e os movimentos relativos aos negócios concretizados é prestada mensalmente aos Clientes, sendo acompanhada por um comentário do gestor de ativos responsável sobre os mercados financeiros e à performance obtida.