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Obrigações SIC 2021-2025

Obrigações SIC





Subscreva e/ou troque.

Obrigações SIC Obrigações SIC

Emissão de “Obrigações SIC 2021-2025” através de Oferta Pública de Subscrição e Oferta Pública de Troca* de “Obrigações SIC 2019-2022” (“Ofertas”) dirigidas ao público em geral

A SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. ("Emitente") vai emitir, em 11 de junho de 2021, até 1.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de 30€ e global de até 30.000.000€, correspondentes ao empréstimo obrigacionista “Obrigações SIC 2021-2025”, com reembolso ao valor nominal em 11 de junho de 2025 e taxa de juro fixa de 3,95% ao ano (Taxa Anual Nominal Bruta)**.
A emissão das Obrigações SIC 2021-2025 resultará da combinação de duas ofertas públicas:
Oferta Pública de Subscrição: de até 1.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de 30€ e global de até 30.000.000€, sujeita a critérios de rateio, se aplicável; e
Oferta Pública de Troca* parcial e voluntária, em conjunto com a Oferta Pública de Subscrição, de até 1.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de 30€ e global de até 30.000.000€, representativas do empréstimo obrigacionista “Obrigações SIC 2019-2022” emitidas pela mesma Sociedade a 10 de julho de 2019, com maturidade em 11 de julho de 2022 e taxa de juro fixa de 4,50% ao ano (Taxa Anual Nominal Bruta)** e ISIN PTSINAOM0045, sujeita a critérios de rateio, se aplicável.
Poderá subscrever as Obrigações SIC 2021-2025 entre as 8h30 do dia 24 de maio e as 15h00 do dia 7 de junho de 2021 através de qualquer agência Bankinter.

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Principais Caraterísticas das Obrigações SIC 2021-2025

- Valor nominal: 30€ (trinta euros)
- Taxa de Juro: Fixa, de 3,95% (Taxa Anual Nominal Bruta)**
- Periodicidade do Juro: Semestral, com pagamento a 11 de junho e 11 de dezembro de cada ano 
- Prazo: 4 anos, com reembolso ao valor nominal numa única prestação em 11 de junho de 2025;
- Investimento mínimo: 1.500€ (mil e quinhentos euros) correspondentes a 50 Obrigações SIC 2021-2025.

Oferta Pública de Troca*

- Valor nominal: 30€ (trinta euros)
- Taxa de Juro: Fixa, de 3,95% (Taxa Anual Nominal Bruta)**
- Periodicidade do Juro: Semestral, com pagamento a 11 de junho e 11 de dezembro de cada ano.
- Prazo: 4 anos, com reembolso ao valor nominal numa única prestação em 11 de junho de 2025;
- Investimento mínimo: 1.500€ (mil e quinhentos euros) correspondentes a 50 Obrigações SIC 2021-2025.

Calendário das Ofertas

- Data início das Ofertas: 24 de maio (08h:30m G.M.T.)
- Data limite para revogar/ alterar ordens de subscrição: 2 de junho (15h:00m G.M.T.)
- Data fim das Ofertas: 7 de junho (15h:00m G.M.T.)
- Data de Liquidação: 11 de junho

Informação Importante e Documentos Legais

Caso a procura na Oferta supere o montante máximo de Obrigações SIC 2021-2025 disponível para satisfazer as ordens de subscrição recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio dessas ordens conforme descrito no Prospeto. 
Caso pretenda alterar/revogar a sua ordem de subscrição poderá fazê-lo através de comunicação dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu, em qualquer momento até às 15h00 do dia 2 de junho de 2021. Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem (ou seja, a ordem inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da sua alteração). Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o respetivo ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar nova ordem de subscrição, se o período de subscrição ainda estiver a decorrer.
A presente informação não dispensa a consulta do Prospeto da Oferta e eventuais Adendas, disponíveis em  sic.pt, cmvm.pt  e bankinter.pt. A aprovação do prospeto pela CMVM não constitui um aval relativo às Obrigações SIC 2021-2025. Os potenciais investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem os potenciais riscos e benefícios associados às Obrigações SIC 2021-2025.

*Por troca de Obrigações SIC 2019-2022.
**Taxa anual Nominal Bruta, sujeita ao risco de crédito da SIC e da Impresa SGPS e ao regime fiscal em vigor. Faça a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos através do simulador de Rentabilidade Líquida que lhe disponibilizamos.
***A SIC é líder de audiências desde fevereiro de 2019, há 27 meses consecutivos. Fonte: GFK.

Faça a simulação da sua rentabilidade liquida utilizando o nosso Simulador.

Advertência

A presente comunicação não constitui uma oferta de valores mobiliários do Bankinter S.A – Sucursal em Portugal nem um convite à subscrição de valores mobiliários por parte do Bankinter S.A – Sucursal em Portugal ou uma recolha de intenções de investimento em valores mobiliários por parte do Bankinter S.A – Sucursal em Portugal. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na análise da documentação da Oferta considerada no seu conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos ao Emitente.

A SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. é uma sociedade constituída ao abrigo da lei portuguesa, encontrando-se matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 501940626. A sua sede social situa-se na Rua Calvet de Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos, Lisboa, Portugal.